Méthode transparente d’analyse du patrimoine en plusieurs étapes clés
Nous développons une démarche rigoureuse : de la collecte d’informations jusqu’à la restitution d’un rapport détaillé. L’écoute active et l’indépendance guident chaque étape de nos interventions.
Julien Barreau
Responsable analyse patrimoniale
Les visages de l’expertise
Rencontrez ceux qui vous accompagnent à chaque étape
Julien Barreau
Analyste financier
Master Gestion de patrimoine Université Paris-Dauphine
Analyse patrimoniale
Banque de France
Julien accompagne particuliers et entreprises en favorisant la clarté et la transparence dans chaque analyse.
Élodie Marchal
Consultante patrimoine
Master Droit fiscal Université Lyon 3
Diagnostic patrimonial
BNP Paribas
Élodie met l’accent sur une écoute approfondie pour comprendre chaque situation avant toute démarche.
Yves Simon
Spécialiste analyse risques
Diplôme ingénierie financière HEC Paris
Risque patrimonial
Crédit Agricole
Yves veille à l’intégrité des diagnostics en mettant la gestion des risques au centre de ses missions.
Nathalie Petit
Conseillère sénior
Master Sciences économiques Université Sorbonne
Conseil patrimonial
Société Générale
Nathalie accompagne nos clients dans la compréhension des recommandations proposées et la prise de décision.
Notre démarche en 4 étapes
Comprendre vos besoins
Nous débutons par une écoute attentive pour saisir vos attentes et identifier les particularités de votre situation.
Collecter les données utiles
Nous analysons vos documents et rassemblons toutes les informations nécessaires à une compréhension approfondie.
Évaluer et synthétiser
Une analyse détaillée permet de détecter les points forts, les zones d’amélioration et de synthétiser les diagnostics.
Restituer et accompagner
Nous vous remettons un rapport clair, restons disponibles pour toute question et proposons des suivis réguliers.
Pourquoi choisir notre accompagnement ?
Découvrez les spécificités de notre méthode face aux pratiques courantes du secteur